يأتي Jen-Hsun Huang إلى تايوان للرد على منافسة Google لـ TPU: Huida GPU أكثر تنوعًا ولا تخشى Nvidia التخلف في السوق
جاء Jen-Hsun Huang إلى تايوان للمرة الخامسة هذا العام، معتمدًا على نظرية "التنوع" للحفاظ على ريادة وحدة معالجة الرسومات، والسعي لتوسيع قدرة إنتاج TSMC البالغة 3 نانومتر بنسبة 50% لمواجهة التحدي المتمثل في مادة TPU من Google وضغط سلسلة التوريد لإدارة ترامب.
(ملخص أولي: تقرير أرباح Huida للربع الثالث حطم نظرية فقاعة الذكاء الاصطناعي، هوانغ رينكسون: الطلب على بلاكويل جيد جدًا، وارتفعت Nvidia بنسبة 5% بعد السوق)
(ملحق الخلفية: تناول هوانغ رينكسون عشاء دجاج مقلي مع رئيسي سامسونج وهيونداي، مما أدى إلى إطلاق كرنفال "Chicken Meme Stock" في كوريا الجنوبية)
محتويات هذه المقالة
تايبيه 11 تمتلئ الليلة المقمرة بالحرارة الرطبة، ولكن من الواضح أن وتيرة الرئيس التنفيذي لشركة Nvidia Jen-Hsun Huang أكثر إلحاحًا. وفي 27 نوفمبر، وطأت قدمه تايوان للمرة الخامسة هذا العام. بالإضافة إلى الزيارة المزعومة لمؤسس TSMC المريض Zhang Zhongmou، فإن العالم الخارجي لا يهتم بمظهره مرتديًا سترة جلدية كلاسيكية، بل إلى الجولة التالية من حرب الرقائق: كيف يمكنه الحفاظ على الصوت الأساسي للذكاء الاصطناعي لشركة Huida تحت ضغط Google TPU وسياسة التصنيع الأمريكية.
إنه (Zhang Zhongmou) جيد جدًا، وحالته جيدة جدًا... وسأغادر قريبًا، وسأعود إلى المنزل اليوم.
النظرية "العالمية": قيمة وحدة معالجة الرسومات
أصبح المستثمرون مهووسين مؤخرًا بكفاءة أجهزة ASIC التي طورتها شركة Google ذاتيًا، متسائلين عما إذا كانت وحدات معالجة الرسومات لا تزال قادرة على الحفاظ على التميز. ورد هوانج جين هسون خلال مقابلة أجريت معه في تايبيه، مؤكدا على أن قابلية الاستبدال هي التأمين الذي تشتريه الشركات. مستشهدًا بالتحديث الشهري لنماذج الذكاء الاصطناعي كمثال، أشار إلى أن أجهزة ASIC المصممة لمهمة واحدة قد تصبح قديمة بسرعة بعد تجديد الخوارزمية؛ على النقيض من ذلك، فإن وحدات معالجة الرسومات تشبه النقود الموجودة في جيب مركز البيانات ويمكن جدولتها وفقًا لأحدث الموديلات في أي وقت، وتغطي كل شيء بدءًا من التدريب وحتى الاستدلال.
هذا البيان ليس مجرد شعار. وفقًا لتحليل Spyglass، يمكن أن تصل قوة الحوسبة أحادية الشريحة Huida B200 إلى 9000 TFLOPs، متجاوزة Google TPU بمقدار 4614 TFLOPs. أكد Huang Renxun على أن فجوة الأداء مهمة، لكن النظام البيئي لـ CUDA وسلسلة الأدوات البرمجية أمامهما "جيل كامل". بمعنى آخر، ما يشتريه العملاء ليس قطعة من السيليكون، بل بوليصة تأمين ضد المجهول.
تعد Huida GPU متعددة الاستخدامات ويمكن تشغيلها في أي مكان وفي السحابة؛ Huida هو النظام الوحيد في العالم الذي يمكنه تشغيل جميع نماذج الذكاء الاصطناعي... بغض النظر عن احتياجاتك، يمكن لـ Huida مساعدتك. موقف هويدا قوي للغاية وفريد من نوعه، ولكن لا يزال يتعين علينا العمل الجاد كل يوم.
معركة السعة الحاسمة: تزيد القدرة الإنتاجية الشهرية لشركة TSMC البالغة 3 نانومتر بنسبة 50%، وتحتفظ Huida بـ 35000 قطعة
عندما يقفز الطلب على رقائق الذكاء الاصطناعي من الملايين إلى عشرات الملايين، لم يعد التصميم هو الفائز الوحيد. تناول Huang Renxun العشاء مع مؤسس TSMC Zhang Zhongmou خلال هذه الرحلة، مما أدى في النهاية إلى ضمان قدرة إنتاجية أكثر تحديدًا. وفقًا لـ TechNode، ستزداد الطاقة الإنتاجية الشهرية لـ Fab 18B 3nm من Nanke من 100.000 إلى 160.000 رقاقة، بزيادة قدرها 50٪، منها 35.000 رقاقة سيتم حجزها حصريًا لشركة Huida، وهو ما يتوافق مع خطة شحن شرائح الذكاء الاصطناعي البالغة 20 مليونًا في الأرباع الخمسة المقبلة.
بالنسبة لجين هسون هوانج، هذا ليس مجرد عقد، ولكنه أيضًا إعلان لسوق رأس المال بأنه "لا يوجد ابتكار بدون سلسلة توريد". صرح بصراحة أمام وسائل الإعلام:
"بدون TSMC، لن يكون هناك Huida."
بالنسبة لخبراء سلسلة التوريد، هذه الجملة هي حقيقة باردة: TSMC هي الوحيدة في العالم التي يمكنها توسيع إنتاج العمليات المتقدمة والتعبئة والتغليف في نفس الوقت.
اختبار إجهاد ترامب: سلسلة التوريد الهجينة تحت شعار صنع في أمريكا
عندما يعود ترامب إلى البيت الأبيض في عام 2025، تصبح عبارة "صنع في أمريكا" مرة أخرى صحيحة من الناحية السياسية. أصدرت Huida إعلانًا رفيع المستوى مفاده أن شركة Arizona Fab 21 قد أنتجت الدفعة الأولى من رقائق Blackwell، وقدمت بطاقة تقرير الامتثال إلى واشنطن. لكن Huang Renxun كشف أيضًا عن الواقع في تايبيه: حتى لو تم الانتهاء من تصنيع الرقاقة في الولايات المتحدة، فإن التغليف المتقدم مثل CoWoS لا يزال يعتمد على تايوان، ولا يمكن أيضًا فصل تجميع نظام الخادم عن شركاء مثل Hon Hai وWistron. ومع ذلك، فإن هذا النموذج الهجين من "الرقائق المصنوعة في الولايات المتحدة والتعبئة المصنوعة في تايوان" قد يصبح أفضل نقطة توازن لهويدا للتنافس مع السياسة الدولية في السنوات الأربع المقبلة.
من وادي السليكون إلى واشنطن، والعودة إلى تايبيه، أجاب هوانج رينكسون على نفس السؤال في كل خطوة على الطريق: في خضم المخاطر المزدوجة المتمثلة في التطور السريع للنموذج والشد الجيوسياسي، هل يستطيع هويدا أن يظل ثابتًا في قلب الذكاء الاصطناعي؟ لقد استخدم حججًا عامة لإقناع العملاء، كما استخدم أيضًا التزامات TSMC المتعلقة بالقدرة لإرضاء المستثمرين. وفي مواجهة التكامل الرأسي الذي يدفعه المنافسون مثل جوجل، فإنه يراهن على أن السوق ستظل على استعداد للدفع مقابل المرونة. أصبحت TSMC شركة المراهنات الرئيسية في هذه المقامرة - وبدونها، تصبح أي استراتيجية مجرد مخطط على السبورة البيضاء. ص>
